Mediobanca Step in Equity 100 è un fondo mobiliare aperto flessibile, classificato come Absolute Return e denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari monetari e obbligazionari emessi soprattutto da emittenti sovrani, oltre che in strumenti azionari.
Il fondo ha come obiettivo quello di accrescere il valore del capitale investito attraverso il progressivo incremento della componente azionaria prevista nei primi tre anni dall’istituzione del fondo adottando, per l’intera durata, una politica di investimento e di allocazione attiva e orientata a cogliere, all’interno della strategia azionaria e obbligazionaria, le opportunità di mercato in un’ottica di medio/lungo periodo.
Le scelte di asset allocation si basano su un’analisi top-down, con approccio globale e dinamico, utilizzando metodologie quali-quantitative che tengono conto del progressivo aumento della componente azionaria nei primi 36 mesi. La selezione delle asset class si fonda su indicatori di attrattività come andamento del ciclo economico, utili, multipli di valutazione e fattori di rischio.