Mediobanca Active Allocation ha l’obiettivo di generare un flusso cedolare periodico insieme alla preservazione/apprezzamento del capitale a scadenza, attraverso l’allocazione dinamica di numerose classi di attivo, in funzione delle diverse condizioni macro e di mercato. Il fondo prevede un periodo di collocamento (finestra) dal 28 ottobre 2019 al 16 dicembre 2019 e successivamente un periodo di investimento di 6 anni.
Mediobanca Active Allocation è caratterizzato da una combinazione dinamica di due strategie, il cui peso varia da un minimo di 20% a un massimo di 80%:
Una strategia Globale Dinamica e Multiasset basata sull’analisi delle principali asset class a livello globale, con la possibilità di investire fino al 100% del patrimonio in un’unica tipologia di attivi (100% azioni – 100% obbligazioni) e una strategia Long/Short Sector Rotation che utilizza una strategia di analisi dei settori su diversi mercati azionari.
Nelle fasi di mercato azionario rialzista il fondo investe prevalentemente in asset class rischiose (strategia Globale Dinamica Multiasset), mentre nelle fasi di mercato azionario ribassista il peso della strategia non direzionale sarà prevalente, con l’obiettivo di generare performance positive attraverso la rotazione settoriale verso i settori più difensivi
Avviso ai partecipanti al fondo Mediobanca Active Allocation - Distribuzione proventi - 20.03.2023
Avviso ai partecipanti al fondo Mediobanca Active Allocation: Distribuzione proventi - 17.03.2022
Avviso ai partecipanti dei fondi di Mediobanca SGR - Errore quota - 21.04.2021
Avviso ai partecipanti al fondo Mediobanca Active Allocation - Distribuzione proventi - 17.03.2021
Avviso alla clientela – Mediobanca Active Allocation – periodo di collocamento – 28.10.2019